Banco Montepio assina um acordo para a venda do BEM à fintech Rauva
O preço de venda terá como referência um múltiplo de entre 1,15x a 1,18x dos capitais próprios do BEM à data da conclusão (closing) da operação, estimados em 30 milhões de euros
Lisboa, 8 de setembro de 2023
O Banco Montepio acordou a venda da sua participação de 100% no Banco Empresas Montepio (BEM) à RAUVA Enterprises S.A. (Rauva), a primeira super-app empresarial portuguesa que já se encontra ao serviço dos empreendedores e negócios de pequena e média dimensão do país. A Rauva permite aos empreendedores organizar com segurança todas as suas necessidades financeiras através de uma única solução integrada.
Com esta aquisição, a Rauva pretende preencher uma lacuna no sector dos serviços financeiros, tornando-se o primeiro banco digital português e europeu inteiramente orientado para as empresas, potenciando a inovação pela criação de novos produtos e serviços financeiros que permitirão apoiar os empresários, nomeadamente em matéria de crédito.
O acordo entre as partes foi formalizado com a assinatura de um contrato de compra e venda de ações (SPA – Share Purchase Agreement), o qual está sujeito, em especial, à verificação de determinadas condições precedentes necessárias à conclusão (closing) da operação, incluindo a aprovação por parte das autoridades de supervisão e de regulação. Antes da conclusão da operação, todos os ativos, passivos e operações do BEM serão transferidos para o Banco Montepio. Para o Grupo Banco Montepio, esta operação insere-se no processo de integração das atividades do BEM no Banco Montepio, o que permitirá capturar sinergias e, simultaneamente, preservar e potenciar a proposta de valor integrada de banca comercial e de banca de investimento, desenvolvida com sucesso pela instituição, com o propósito de melhor servir os clientes a cada momento.
O preço de venda terá como referência um múltiplo de entre 1,15x a 1,18x dos capitais próprios do BEM à data da conclusão (closing) da operação, estimados em 30 milhões de euros. Com este acordo, o Banco Montepio deu mais um importante passo no cumprimento dos compromissos assumidos no Programa de Ajustamento, continuando a simplificar a estrutura empresarial e a melhorar o modelo operativo do Grupo.
Pedro Leitão, Presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio, afirmou: "Este acordo é um passo importante na nossa estratégia e surge na altura certa. Ao consolidar a nossa proposta de valor integrada de banca de empresas e de investimento, num modelo mais simples e focado, pretendemos elevar o nosso serviço ao cliente para um patamar superior”.
